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Depuis toujours, les investisseurs ont exprimé un vif intérêt à investir dans les dernières technologies.

Comment éviter alors cette frénésie, les joueurs éphémères et court-termistes ?

Comment identifier à l’origine les “success stories” comme Netflix et Twitter ?

Il est bien naturel de demander à votre conseiller financier dans quoi, quand et comment investir, mais quelles sont les compétences de votre conseiller lui-même dans l’utilisation de la technologie ?

Le secteur de la gestion de fortune a subi un bouleversement majeur : crises financières, changements réglementaires, échange d’information fiscale… Dès lors, les banques aussi bien que les conseillers financiers indépendants se battent pour s’adapter. Certains d’entre eux fusionnent pour survivre, d’autres quittent tout simplement l’activité.

Depuis sa création Vierny Partners a choisi d’améliorer sa productivité plutôt qu’adapter sa taille dans un souci d’économie d’échelle.

Dans cette optique, Vierny Partners SA a opté pour la délégation d’une partie de sa comptabilité et de la gestion de ses salaires, et a investi dans des partenariats dans les domaines du compliance et de l’informatique.

En 2011 déjà, nous avons opté pour un Portfolio Management System pour harmoniser nos processus de gestion de fortune et minimiser les risques en automatisant la passation d’ordres, indépendamment du choix de la banque dépositaire de notre client.

Suivant toujours notre souci d’amélioration de productivité, en 2013 nous avons choisi d’externaliser une partie de notre informatique en choisissant un prestataire suisse pour héberger nos infrastructures. En 2018 nous avons déplacé ce service chez Amazone Web Services qui offre la puissance exacte pour couvrir précisément le nombre d’utilisateurs et de processus. Si demain nous trouvions une utilisation pour du “machine learning” ou de l’intelligence artificielle, nous n’aurions qu’à activer ces nouveaux services.

Avec ces changements, nous avions besoin d’un consultant en informatique qui comprenne l’ambition d’une PME comme Vierny Partners SA sensible aux évolutions dans l’informatique et les stratégies digitales. Une recherche internet bien affinée nous mena à une société profondément indépendante, tout comme nous : Steel Blue. Nous l’avons trouvée tout comme, nous le pensons, des investisseurs potentiels pourraient nous trouver dans le futur.

Steel Blue est devenu un partenaire capable de nous conseiller non seulement sur des questions d’infrastructure, mais également dans l’utilisation des services digitaux et des processus de travail (“paperless office”).

Nous sommes fiers d’être devenus une bonne référence pour eux.

Pour certains processus nous avons utilisé des programmes ou des services digitaux déjà existants sur le marché.

Dans nos comités d’investissement nous étudions des analyses financières fournies par les banques et nous achetons également de l’analyse économique et financière spécialisées auprès de fournisseurs indépendants de premier ordre.

Pour traiter ce flux important d’information financière, nous avons conceptualisé un outil nous permettant de hiérarchiser cette information provenant de sources multiples, de créer des liens et des priorités, de les combiner ensuite avec nos thématiques d’investissement. L’outil permet de lier chaque décision d’investissement à l’analyse justifiant cette décision. Il permet également un suivi et une mise à jour permanente confirmant cette décision d’investissement.

Comme nous avions besoin de cet outil quotidiennement, aussi bien au bureau qu’en déplacements lors de nos visites chez des clients, et que le marché n’offrait pas de solution adaptée, nous avons décidé d’investir dans le développement d’un programme répondant à nos besoins.

Streamliners, une équipe expérimentée, a réuni nos spécifications et les a transcrites en autant de fonctionnalités et de design qui nous ont impressionnés. En moins de trois mois après l’envoi des spécifications, nous avons pu démarrer l’utilisation de cet outil à notre plus grande satisfaction.

Cet outil répond parfaitement aux exigences actuelles de la gestion de fortune indépendante. Il nous permet en effet de passer moins de temps à hiérarchiser le volume important d’information financière, ce qui nous libère pour la gestion proprement dite, c’est-à-dire les prises de décision d’investissement ainsi que leur suivi.

Nous sommes persuadés que cette amélioration dans la qualité du traitement de l’information et des données se traduira par une meilleure performance pour nos clients. Il est probable que cela amène des nouveaux gérants dans notre société, attirés par cet outil unique opérationnel et efficace.

Notre site internet est en quelque sorte le point d’orgue de notre motivation à l’amélioration de notre pratique informatique.

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